序 云海踏浪
　　云南 是彩云的故乡 天上有如诗如梦的彩云 地上有如歌如画的彩云
到了云南 不可不看天上的彩云 也不可不看地上的彩云
纳西族民歌 《摘云调》
彝族舞蹈 《踩云彩》

第一篇 云中耘
　　九千九百九十九朵白云 缠绕着九千九百九十九座高山 茫茫云海里的 高原汉子和高原女人 用脚步丈量着高山 用心泉滋润着大地 每当碓声响起 糯米在村寨飘香 白云绕山起舞 高山对天歌唱……
男声四重唱《香格里拉情歌》或男生独唱《太阳升起的地方》
佤族舞蹈 《舂新米》
傣族舞蹈 《糯粑香》
彝族舞蹈 《跳菜》

第二篇 云追月
　　透过云看山 山更青 透过云看月 月更朗 无牵无挂的彩云哟 为何总把月亮萦绕 高原的清风告诉我 那是如痴如醉的思念 那是刻骨铭心的恋情
月亮升起来了 风儿吹过来了 树枝摇起来了 露珠落下来了 阿哥阿妹走到一起来了 生生死死永不分离
拉祜族男女声对唱 《婚誓》 电影《芦笙恋歌》插曲
苗族舞蹈 《帽儿尖尖帽儿圆》
小三弦与树叶二重奏 《月下情歌》
纳西族双人舞 《相会》
彝族歌舞 《阿老表》

第三篇 云中花
　　云南的云 多彩的云 大青树挂住白云 给白云染上一片深绿 杜鹃花托着白云 给白云抹上一层嫣红 云南的云 流淌的云 天上的云在水中走 水中的云在山间流 流淌的云雾啊 给了山里姑娘如花的梦境 给了山里姑娘似水的柔情 流淌吧 山里的云 绽放吧 云里的花
女声独唱 《小河淌水》
德昂族舞蹈 《红腰箍》
彝族舞蹈 《花倮韵》
景颇族舞蹈 《银泡》
葫芦丝独奏 《月光下的凤尾竹》
傣族独舞 《水中月》
普米族舞蹈 《打跳》

第四篇 云欢舞
　　看 风起云涌气象万千 高原的太阳的风 编织着高原永久的辉煌 听 鼓声阵阵弦声悠悠 云南的鼓弦燃烧着 火一样的激情 一曲“海菜腔” 醉篇了千里高原 一阵“八角鼓” 敲醒了万丛大山 一段“木屐舞” 激荡了万水千山
彝族海菜腔
山野纵歌
　　白族舞蹈 《八角鼓》
　　傈僳族基诺族舞蹈 《跳竹铃》
　　哈尼族舞蹈 《木屐舞》
彝族舞蹈 《竹甲舞》
傣族舞蹈 《孔雀》

尾声 舞彩云飞
　　他们从远古走来 唱着祖先曾经唱过的歌谣 他们在红土地上腾越 用心灵去飞翔 二十六个民族用生命的律动 去舞动彩云 二十六个民族用炽热的理想 去追求未来 张开双臂拥抱蓝天吧 我的红土地 舞动吧 飞翔吧 我的彩云之南